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闻泰科技已完成收购合肥广芯,3年收购变身行业巨头

2019-03-07 15:43:47

蚂蚁芯城一站式电子元器件采购服务平台为您解读:闻泰科技已完成收购合肥广芯,3年收购变身行业巨头。

闻泰科技已完成收购合肥广芯

闻泰科技公告称,目前已完成标的资产的过户手续及相关工商登记,合肥广芯493,664.630659万元财产份额已过户至合肥中闻金泰名下。

合肥广芯间接持有安世半导体的部分股份。安世为半导体标淮器件供应商,集产品的设计、制造、封测于一体,主要生产分立器件、逻辑芯片和PowerMos芯片等产品,广泛应用于消费电子、通信设备、LED显示屏等领域。交易后,闻泰科技有机会进入上游半导体行业。

2018年12月24日,闻泰科技股份有限公司股东大会审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案,同意上市公司之全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司以现金方式对合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资用于支付合肥广芯493,664.630659万元财产份额第二笔转让价款,取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。

2019年2月13日,闻泰科技第九届董事会第四十二次会议审议通过《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》,同意将上海中闻金泰本次增资金额调整为49.975亿元,上海中闻金泰对合肥中闻金泰的总出资为58.50亿元。

2019年2月14日,合肥中闻金泰的注册资本变更为128.60亿元,上海中闻金泰本次增资49.975亿元(包括41.45亿元现金出资、8.525亿元债权出资)的工商变更登记手续已办理完毕。

2019年2月28日,合肥广芯493,664.630659万元财产份额已过户至合肥中闻金泰名下,合肥中闻金泰成为合肥广芯有限合伙人,小魅科技成为合肥广芯的两名普通合伙人之一,合肥芯屏退出合伙企业,合肥市工商行政管理局向合肥广芯核发了新的营业执照。

入局全球优质半导体企业,向上游核心器件整合

2017年底以来,公司在半导体领域动作频频。公司与上游深度整合,同时能够培养新供应链体系,因为销量的保证,芯片、内存、面板等可以获得长期稳定供货。从苹果、小米、华为等厂商的布局看,芯片已经成为竞争核心,预计闻泰会有极强的整合能力。

另一方面,公司收购安世半导体切入半导体器件领域,标的公司下游业务以汽车电子为核心,预计闻泰将借此重点布局汽车领域,发展汽车客户与汽车电子产品,新业务发展可期。

1、2017年底新增半导体投资背景股东

2017年12月,公司股东西藏中茵和高建荣分别将其持有的1400万股、2110万股无限售流通股转让给上海矽同,转让完成后上海矽同持有公司5.51%股份。上海矽同由上海武岳峰二期集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)控股,武岳峰资本成立于2011年,由展讯通信的创办者武平、曾任美国新思科技亚太区总裁的潘建岳,以及创办亿品传媒的李峰共同创立,专注于新兴产业如集成电路、先进制造等产业的股权投资。

2、2018年收购安世半导体80%股权,成国内半导体最大并购案

标的安世半导体是脱身于NXP标准品部门的独立公司,于2017年被建广资产与智路资本等中国资本以27.6亿美元(约合181亿元人民币)收购,这也是中国半导体产业有史以来最大的一笔海外并购案。

2017年2月7日,北京建广和恩智浦半导体共同宣布,恩智浦半导体旗下的标准产品业务部门正式完成交割,交易金额为27.6亿美元(约合181亿元人民币),其中建广资产管理的基金投入约16.3亿美元,智路资本管理的基金投入约4.5亿美元,合计约20.8亿美元全部投资到裕成控股,其余资金为境外银团贷款。

合肥芯屏和闻泰的母公司闻天下通过上述并购分别成为了安世半导体第一和第二大单一股东。据产业新闻显示,芯屏和闻天下当时各自出资约69.91亿元和13亿元,两家公司分别通过合肥广芯和合肥广讯间接持股。而此次安世半导体部分投资份额的转让方正是合肥芯屏,将其持有合肥广芯基金份额中约7成(50亿元)以114.35亿元出售给合肥中闻金泰联合体。

增资控股合肥中闻金泰,中标合肥广芯财产份额

2018年以来,闻泰开始在半导体领域频频布局,通过增资控股合肥中闻金泰,间接控股安世半导体:

2018年3月19日,公司设立合肥中闻金泰,经营范围为半导体项目投资;

2018年3月27日,公司对合肥中闻金泰半导体投资有限公司进行增资,增资金额为人民币5亿元;

2018年4月22日,合肥中闻金泰与云南城投、上海矽胤组成的联合体以成交金额114.35亿元受让合肥芯屏持有的合肥广芯 49.37亿元人民币财产份额(间接持有安世半导体部分股权份额),其中云南城投通过云南融智间接持有闻泰2.76%的股份,而上海矽胤则与上海矽同同为产业资本武岳峰旗下公司

2018年5月5日,合肥中闻金泰联合体与合肥芯屏签署《产权转让合同》,约定联合体受让合肥芯屏持有的合肥广芯 49.37亿元人民币财产份额,转让价款为114.35亿元;

2018年5月22日,上海中闻金泰与云南城投、上海智澎、西藏风格及西藏富恒向合肥中闻金泰提供借款28.82亿元,合肥中闻金泰以其收到的注册资本和股东借款支付了第一笔转让价款57.16亿元人民币;

2018年9月17日,公司发布重大现金购买预案,上海中闻金泰拟对合肥中闻金泰增资58.53亿元(其中50亿元为现金出资,8.525亿元为债权出资),用于支付第二笔转让价款,取得对合肥中闻金泰的控股权;

为满足本次交易的资金需求,合肥中闻金泰将引入国联实业等5 名投资者现金增资中闻金泰,用于支付第二期款项以及前期部分款项。

收购合肥裕芯、合肥广讯、裕成控股相关GP、LP股权份额

根据披露的意向性预案包括发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金,实行差异化定价。其中:

1)合肥中闻金泰通过公开竞拍受让合肥广芯持有的安世半导体财产份额49.37亿元,约合安世半导体33.6%股权,转让价款114.35亿元,溢价2.3倍,公司此次向合肥中闻金泰股东云南城投等、增资方国联实业等发行股份购买其持有的合肥中闻金泰股权,作价与上述转让保持一致;

2)公司以股份及现金方式向其他安世半导体境内外投资人购买其持有的财产份额,约合安世半导体46.3%股权,该项作价相对于上述公开竞拍作价有所折让。

具体来看此次方案包括:

  • 向全体交易对方以发行股份及支付现金购买资产,交易对价184.49亿元,其中以发行股份的方式支付交易对价84.41亿元,发行价24.68元/股,发行数量3.42亿股。

  • 在境内,公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购合肥裕芯12 名股东的相关权益份额;在境外,公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购智路资本(GP)拥有的份额,取得对安世的控制权后,再通过支付现金的方式收购剩余境外LP拥有的全部份额。

  • 募集配套资金不超过46.3亿元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%,发行数量不超过1.27亿股。以配套募资46.3亿元、发行数量最高1.27亿股计算,发行价不低于36.3元。

公司此次股份发行对象包括合肥中闻金泰、合肥广讯股东以及德信盛弘,多家具备国资背景,预计将作为长期战略投资者存在。此次发行对象包括:国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天、云南城投、鹏欣智澎、西藏风格和西藏富恒(鹏欣智澎关联方)、珠海融林、工银亚投、上海矽胤及德信盛弘,从股东来看,其中多家为国有背景,我们认为这些股东将作为公司的战略投资者长期存在。

总体交易完成后,闻泰科技公司将持有安世半导体合计79.97%的财产份额。此次收购完成后,安世半导体剩余在闻泰上市公司体外的20.03%财产份额中,北京广汇占14.36%,此前出售合肥广芯股权份额的合肥芯屏,同样也作为LP持有北京广汇99.95%股权,其余5.67%份额分别由此次未参与交易的宁波益穆盛(3.04%)、合肥广坤(1.77%)、合肥广韬(1.68%)、宁波广宜(0.74%)持有,北京建广同为这四家的GP,北京中益同为除合肥广坤外其他三家的GP。

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3、此次收购形成优势互补,扩大消费电子+汽车市场

闻泰帮助安世扩大消费电子产品市场份额。闻泰科技主要客户为国际知名电子品牌厂商,其产品包括智能手机、智能硬件及笔记本电脑等,安世所生产的电子产品核心元器件广泛应用于上述消费电子及计算机产品中,闻泰科技可将安世的产品大量引入到全球知名的手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件等品牌客户当中,帮助安世在消费电子、IoT、笔记本电脑市场领域扩大市场份额。

安世有望为闻泰打开欧美日韩渠道。闻泰科技在汽车电子、笔记本电脑领域、通信模块已经有一些国内客户,整合安世后,将有机会通过安世的渠道获得欧美日韩客户,打开广阔的全球汽车电子、笔记本电脑和通信市场。

未来闻泰有望基于自身技术以及对下游智能终端等应用的深刻理解,与安世晶片和封装技术上深度融合,开发4G/5G、NB IOT模组产品,实现产品的价值升级。

此次收购完成后闻泰科技将成为中国最大的半导体上市公司,成功收购恩智浦的标准产品业务,对于整个中国半导体行业具有空前的意义,这是中国资本第一次可能也是最后一次买到国际一流公司的核心技术及其优质资产,填补了我国在该领域高端芯片及器件的技术空白。这样的收购以后可能也再也不会有了。

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