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2月份存储器下跌回温,三星/SK海力士/美光财报却扛不住了

2019-03-06 17:33:12

库存激增,晶圆厂产能利用率下滑致使倒闭97座

目前半导体市场供过于求,造成了严重的库存激增,冲击整个市场的供需。随着智能型手机的需求疲软,汽车与工业的应用需求减少,虚拟货币价格大跌,使得自2018年11月、12月以来,晶圆代工厂的产能利用率下滑,细数过去10年(2009-2018年),全球半导体制造商关闭或重新规划了97座晶圆厂。

图中显示,自2009年以来,42个150mm晶圆厂和24个200mm晶圆厂被关闭。自2009年以来,300mm晶圆厂仅占关闭总数的10%。奇梦达是首家在2009年初停产后关闭300mm晶圆厂的公司。

其中,晶圆代工龙头台积电日前就释出当前产能利用率下滑的讯息。

供过于求,1、2月份存储器价格下跌分析

而归咎2018年半导体产业会进入供过于求的主因,存储器绝对是重中之重的关键。因为之前持续扩产的缘故,使得存储器供过求,带动存储器价格下滑,再加上PC、服务器与智能型手机等终端产品的需求成长疲软,使得存储器主要供应商营收成长减缓。因此,近期厂商放慢新增产能的脚步,以减缓价格跌势。预估2019年的全球半导体制造设备总销售金额,将出现4 年来首度下滑。

根据CINNO Research最新发布的一、二月份的存储器价格报告表明,1月的市场比原本传统淡季来的更为严峻,智能型手机、笔记本电脑出货量大幅度减少,服务器厂商订单减少,各大厂商依旧处于库存调整期;相对于2月份,下滑趋势依旧,然跌幅有所收敛;预计三月份内存和闪存依旧维持价跌趋势。

1月份存储器价格

内存:英特尔CPU缺货因素影响第一季度PC的出货能见度,持续第二季度初;再加上手机与服务器的需求转差将连动影响PC-DRAM的价格。

闪存:256Gb依旧为主流容量,农历新年前的备货需求清淡,闪存业者与模块厂商价格谈判上也趋向保守。

2月份存储器价格

内存:价格过去维持高点的时间较久,造就产业趋势反转向下时,在产品利润还相对较高的情况下跌幅较深,同时目前厂商内存库存的水位较高也是因素之一,我们认为短时间下内存的跌幅会维持高于闪存。

闪存:由于闪存从2018年初以来持续不断的下滑,价格跌幅将近70%,在64层堆栈的3D闪存良率已达到成熟之际,源源不绝的供给量挹注到市场上和总体经济负面干扰,是造成闪存崩跌的最大因素。而闪存项目的利润也逐渐逼近损益两平的红线,在需求端没有出现更为恶化的讯号之前,闪存供货商再度大幅度降价的意愿也降低许多。因此在农历年刚回来之际,2月份主流容量256Gb的闪存芯片价格跌幅收敛为4%。

第一季智能手机与服务器的需求并无显着的改变,还是持续维持较第四季衰退的局面,存储器供货商在内存与闪存两种不同产品的价格策略上也各有因应之道,在需求订单减少的情况下,客户以消化原先库存为主,而厂商也因价格下滑利润压缩而显得出货意愿不高,因此相较于1月份对比12月份价格有较大跌幅的状况,2月份对比1月份价格滑落的程度就较为收敛。然而外在的因素并未改变,我们认为3月份内存跟闪存还是依旧维持跌价趋势不变。

流年不利:三星/SK海力士/美光收入将暴跌29%

这两年,DRAM内存、NAND闪存市场跌宕起伏,也带动内存条、固态硬盘持续动荡,而作为掌握核心芯片资源的三星电子、SK海力士、美光等巨头,自然是赚得盆满钵满,甚至不惜刻意压制产能来把控市场。

但整个市场风云突变,由于季节性因素、库存积压、价格走低等因素影响,三巨头的日子越来越不好过了。

根据调研数据,2018年第四季度,三星电子、SK海力士、美光的内存、闪存总收入同比大跌了26%,环比也减少了18%,其中内存17%、闪存20%。

由于存储芯片价格跌势不断,下游渠道都担心库存难以消化,下单非常谨慎,无论智能手机还是服务器都是如此,预计三巨头的内存、闪存收入会在2019年第一季度同比锐减29%,环比也要再降26%。

目前,三星电子、SK海力士、美光依然占据着整个行业收入的70%,相比此前基本没有什么变化。

另外根据统计数据,2018年第四季度全球DRAM行业总收入228.85亿美元,环比下跌18.3%,其中前三名三星电子、SK海力士、美光分别跌了25.7%、12.3%、9.2%,三者合计份额高达恐怖的96.0%。

之后的南亚、华邦也分别跌了30.8%、16.8%,只有排名第六的力晶涨了10.3%。

同期NAND行业总收入141.6亿美元,环比下跌16.8%,其中前四强三星电子、东芝、美光、西数分别跌了28.9%、14.7%、2.2%、14.2%,四家合计份额80.4%。

之后的SK海力士也跌了13.4%,只有第六名的Intel微增了2.4%。

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