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村田、三星强攻车用MLCC基础元器件利润可观

2019-01-22 15:48:31

从2017年下半年开始,MLCC这颗最基础的电子元器件价格一路飙升,最高时有的型号是涨了几十倍,可自从2018年下半年开始,这波涨价的行情却不再坚挺。

在2018年6月份,央视就曾对MLCC缺货与暴涨做过一次深入调查,时隔半年,央视的镜头再次对准MLCC。

记者了解到,这次降价的原因主要在于下游厂家需求的放缓,与此同时,此前囤货较多的批发商开始大量放货,助推了恐慌情绪。?

MLCC价格回调主要原因有三个:一是部分MLCC厂商扩产释放产能,供需矛盾缓解;二是今年从9月份开始,手机市场明显下滑,手机用的MLCC订单减少;三是汽车市场是近年来最差的一年。?

本次降价最多的,主要是一部分大尺寸消费类MLCC。此前,全球最大的MLCC生产厂家主要集中在日本、韩国及台湾地区,去年开始,几家日本巨头减产了一些利润率见薄的大尺寸产品,导致产能短时间大幅收缩,供需缺口放大带来了一年多缺货涨价行情。?

总体来说,目前MLCC的行情是喜忧参半。

喜的是,虽然近期出现下滑,但还是比去年同期贵上许多,如果和前两年的一个低点比,现在这个价格还是相对是有一个比较明显的一个上升。

忧的是,打个比方,MLCC一跌价供应商就相当于是亏损,现在有的料都已经折半了,200万的东西现在已经在市值上都是100万了 。

2.MLCC的“生机”

上文提到,此次降价主要是一部分大尺寸消费类MLCC,而车用MLCC未来或成行业发展方向。

记者采访到深圳市宇阳科技发展有限公司总经理 廖杰:宇阳的主体的还有200亿的0201和01005的产能,这一部分消费产品、消费级的(MLCC)。这60亿的车规品产能,是公司特别划分出来的,在此之前,公司主要生产消费类产品,车用MLCC产量不大。近几年来,下游市场不断调整,专业级的车用MLCC产品愈发抢手。?

深圳市宇阳科技发展有限公司车载事业部总经理 罗军:利润一般来讲至少会是三倍以上,我之前也是负责消费品的,因为这个车载这几年发展很快,特别是汽车的智能化发展很快,包括特殊的电动车,车载里面的电子化的应用产品越来越多,所以我们这个行业里面的很多同行,像日系的同行韩系的同行都是在把重点在转向车载的。?

深圳华强实业股份有限公司董秘 王瑛:车规其实今年涨价的幅度会比较大,这是我个人对明年的一个展望,应该明年车规上面供给肯定还是有一个跟不上的一个情况,所以明年可能还会有一些涨价的可能性。?

3.三星扩产,强攻车用MLCC

近日,三星也表示拟在天津调整部分产品结构,同时投资车用MLCC工厂等新项目,新增投资达24亿美元,生产强化动力电池与车用积层陶瓷电容(MLCC)。

业内人士认为,三星强攻车用MLCC,意味淡出消费性电子等应用,三星这次关闭手机厂,新建电池厂,主攻储能系统、电动汽车与电动工具等,显示这三项产品线将是未来新市场。

在MLCC方面,去年第3季就曾传出全球MLCC第二大厂三星电机(SEMCO)天津厂的MLCC产能将扩大,而且规划扩增车用高阶产品。

据了解,眼见车用、5G与物联网等三大应用,将于未来五至十年发酵,国巨集团也希望扩大布局相关版图,还有智慧行动装置零组件需求持续增加,智慧城市与智慧家居等商机均无穷,也成为该集团发展目标。

4.140亿!村田在无锡建MLCC新厂

2018年11月,村田宣布将投资140亿日元,在位于中国江苏省无锡市的现有工厂附近兴建一座MLCC新厂。

据了解,该座新厂预计于2019年12月完工。村田目前也在日本福井县、岛根县和菲律宾兴建MLCC厂,计划以年增1成的速度扩增MLCC产能。

报导指出,村田计划在中国兴建MLCC新厂主要是为了应对来自苹果iPhone新机的需求,加上车辆电子化、5G需求导致电子零件陷入严重不足情况。

5.需求强劲,日厂订单创新高

车用电子市场带动高阶 MLCC 需求,其中电动车销量成长也带动 MLCC 需求强劲,根据统计,平均每台纯电动车需要 1.7 万颗到 1.8 万颗,比一般燃油车 3,000 颗到 3,700 颗增加近 6 倍。

法人指出,日本被动组件大厂加速转移到车用电子市场,逐渐退出一般型被动组件市场。其中 Murata 每年出货约 1 兆颗 MLCC 产品,全球市占率达 40%,预期日韩大厂转移布局高阶高毛利车用市场后,不太容易重返一般消费型应用市场。

全球积层陶瓷电容器产业主要大厂除了日本 Murata 和京瓷外,另包括南韩 SEMCO、日本太阳诱电(Taiyo Yuden)、TDK、KEMET、AVX;台湾厂商国巨、华新科等。

据媒体报道,在车用需求支撑下,日本6大电子零件厂包括村田制作所、TDK、京瓷、日本电产、Alps Electric和日东电工等三季度订单额较去年同期成长7%至约1.69兆日圆,连续第8季呈现增长,订单额超越2017年第四季度的1.58兆日圆、创下单季历史新高纪录。

6.车用MLCC全球需求量增速将超8%

据中国电子元件行业协会信息中心统计,2018年1~11月,出口额达29.24亿美元,同比增长30.11%;进口额达86.4亿美元,同比增长75.78%,贸易逆差57.18亿美元。随着汽车电子化、电动车推升车规MLCC需求,日商村田、韩商三星电机相继宣布车规MLCC扩产计划。

传统燃油汽车的智能化、电动化,其动力引擎、转向引擎、怠速停止、再生制动、发动机驱动等多个电控电路,均大量使用车规MLCC,智能化程度越高,要求的控制模块越多,需求的MLCC数量越大,目前平均每车在4000只左右。

另外,新能源汽车的渗透率在快速提高,大幅提高高容量MLCC的需求,每辆车的MLCC需求量在10000只左右。纯电动汽车所需MLCC数量更多,是传统燃油汽车需求量的几倍。因此,新能源汽车的渗透率越高,车规MLCC的需求上涨也就越快。因此,预计未来几年车用MLCC的全球需求量年均增速将超过8%。

7.5G也将带动MLCC爆发

车用市场亦是MLCC业者高度关注的新应用商机,由于5G具有高容量、大规模接取设备且低延迟的特性,可应用于车联网资讯传递,未来自驾车将大量使用电子零组件,且车用零组件产品生命周期逾10年,不像智慧型手机、3C电子产品每一、两年就改朝换代。

未来车用MLCC市场的供应成长,主要来自于新款汽车或电动车的电子化程度提高,随着新车对于安全与舒适的诉求提升,搭配智慧化的电子感测装置,甚至进一步朝向自动驾驶发展,包括光学雷达(Lidar)、摄影机、3D地图运算电脑等都将是必备零件,这些电子产品都需要高规格的MLCC。

8.蚂蚁结语

就国内MLCC企业而言,尽管风华高科、宇阳科技等MLCC生产企业均已获得IATF16949认证,三环集团正在进行认证,但整体来讲,国内车规MLCC市场也只是刚刚起步,企业不得不要面对车规MLCC投资成本高、国际企业垄断高端技术的局面。

国内MLCC生产企业要进入这些汽车关键部位的车规级MLCC市场,不只是MLCC本土企业单方面能完成,也需要下游汽车整车企业、汽车部件企业、MLCC企业的通力合作,更需要国家有关部门的大力扶持。

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