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NAND Flash市场供需失衡态势难止,2019供应商将面临庞大库存压力

2019-01-15 20:36:03

蚂蚁芯城一站式电子元器件采购服务平台为您解读:NAND Flash市场供需失衡态势难止,2019供应商将面临庞大库存压力

NAND Flash市场供需失衡态势难止

2018年NAND Flash市场经历全年供过于求,且2019年笔记本电脑、智能手机、服务器等主要需求表现仍难见起色,预计产能过剩难解。在此情况下,供应商将进一步降低资本支出以放缓扩产进程,避免位元成长过多导致过剩状况加剧。

2018年因供过于求难以遏制,韩系供应商带头降低资本支出。NAND Flash总体资本支出下调近10%,但供需失衡的情形仍无法逆转。2019年美系厂商减少资本支出,使得NAND Flash整体资本支出较2018年持续下滑约2%,总支出规模约为220亿美元。

受到供应商扩产计划调整的影响,尽管各供应商已于2018年第四季起量产92/96层3D NAND,但直至2019年底将仅占约32%的位元产出,而64/72层的产出占比则超过50%。供应商制程推进的放缓将导致2019年NAND Flash位元成长仅约38%,相比2018年逾45%的水平明显下降。

观察各供应商产能调整,三星持续减产2D NAND产能,加上92层制程会消耗更多的厂房空间,2019年运转产能将较2018年底下调,位元产出成长率降至约35%。由于三星全球市占率约3成,三星位元产出成长率的放缓对全球产出成长影响较大。

2018年全球半导体厂商收入三星稳居第一

2019年1月7日,Gartner关于全球半导体厂商2018年收入的数据公开之后,三星电子以15.9%的市场份额,继续稳住了全球半导体产业中厂商年收入排名第一的地位。

在2018年全球半导体厂商收入表现中,存储芯片占半导体总营收的比重也在逐渐提升,从2017年的31%上升至了2018年的34.8%,占比更为突出了。

由此,我们看到在2018年,存储半导体的营收增长了27.2%,占据了半导体市场近35%的份额。Gartner表示,这是因为DRAM内存的平均价格在去年大部分时间里都在稳步上涨。虽然2018年继续在2017年确立的内存增长基础上不断发展,但内存驱动的整体收益只是2017年增长率的一半。

况且更严峻的是相比之下,由于供应过剩,NAND闪存2018年的平均售价在降低。随着SSD采用率和智能手机内容的增加,其营收还是增长了6.5%。

诸多原厂将面临庞大的库存压力

SK海力士、东芝/西数分别有M15以及Fab 6的新厂扩建,但同样受到减产计划或转产旧制程的影响,产出年成长率或低于预期。SK海力士和东芝/西数原先位元产出成长率预估值分别约为50%与40%水平。

美光的新加坡新厂2020年才正式量产,因此全年产能几乎维持不变;美光曾在财报中预估2019年DRAM产业bit产出量增长20%,NAND产业bit产出量增长35%-40%。NAND Flash和DRAM供应增加是导致价格下滑的主因。

英特尔除了填满大连厂产能,并无宣布其他扩产规划。美光与英特尔阵营2019年整体位元产出成长接近40%水平,相较2018年45%以上的成长幅度明显收敛。

台积电大约占据全球晶圆代工市场60%的份额。在3nm节点上,台积电曾表示将投资200亿美元左右建3nm圆晶厂,预计到2022年才会量产3nm制程技术。

三星已投资56亿美元新建晶圆厂,计划2019下半年开始量产7nm以下制程技术,并推进3nm工艺,将在2020年大规模量产,届时有望赶超台积电,提高市场竞争力。

从2019年NAND Flash价格走势来看,由于原厂在各产品线的合约价报价跌幅皆明显高于预期,显示原厂正面临庞大的库存压力。因此,NAND Flash 2019年第一季市场均价季度跌幅度可能从原先估计的10%,一举提高至20%水平,第二季报价可能将续跌将近15%。下半年有旺季需求,跌幅可望略微收敛,但各季价格跌幅仍将维持在10%左右水平,还要看原厂是否能再进一步降低自身产出水位。

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