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飙涨61%,台积电中国业绩猛增,2020年8寸晶圆产能将过剩

2019-01-10 18:05:10

蚂蚁芯城一站式电子元器件采购服务平台为您解读:飙涨61%,台积电中国业绩猛增,2020年8寸晶圆产能将过剩

1月9日,ICInsights发布的最新报告显示,2018年上半年加密货币的繁荣帮助中国的纯晶圆代工市场2018年的总销售额增长了41%。

中国无晶圆厂半导体公司不断兴起,对晶圆代工服务的需求也在增加。总的来说,2017年,中国纯晶圆代工厂的销售额增长了30%,达到了76亿美元,而当年全球纯晶圆代工市场仅增长了9%。2018年,中国的纯晶圆代工厂销售额更是狂涨41%,高出了去年全球晶圆代工市场总销售额增长5%的8倍。

在经历了销售额狂涨41%之后,中国在2018年纯晶圆代工市场所占总份额增长了5个百分点,达到了19%,超过了亚太地区其他地区的份额。可以说,中国市场基本上推动了整个纯晶圆代工市场的增长。

中国晶圆产能增长最快

根据SEMI2018年中国半导体硅晶圆展望报告(SEMI’s2018ChinaSemiconductorSiliconWaferOutlookreport),中国计划在2017年至2020年间建立一个强大、自给自足的半导体供应链,计划实施比世界上任何其他地区更多的新Fab厂项目,扩大Fab厂产能。中国的Fab厂产能预计将从2015年的每月230万片(Wpm)到2020年的400万片,每年12%的复合年增长率,比其他所有地区增长都要快。

大陆向来以充实半导体封装实力为主,近年更将发展主力转移至前段制程及部分关键材料市场。2018年晶圆厂投资暴增,已使大陆超越台湾并成为全球第二大资本设备市场,目前仅次于韩国地区。

晶圆代工厂销售增长两位数,台积电飙升至60亿美元

2018年,所有主要的纯晶圆代工厂都在中国实现了两位数的销售增长,但迄今为止最大的增长来自纯晶圆代工巨头台积电,继2017年增长44%之后,台积电在中国的销售额在2018年再次飙升61%至60亿美元。中国市场是台积电去年销售增长的主要原因,中国在台积电销售中的份额从2016年的9%翻了一番,到2018年的18%。

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2018年台积电在中国市场的销售额大涨,主要原因是对进入加密货币市场的定制设备需求增加。虽然台积电在2018年第2季度的加密货币业务销售额大幅上升,但随后在下半年遭遇了这一业务的放缓,这一点从第3季度和第4季度对中国的销售减少中就能看得出来。2018年比特币价格暴跌(从2018年1月超过15000美元跌至2018年12月低于4000美元),其他加密货币也逐渐降温。

随着中国在纯晶圆代工市场的份额迅速增加(整个纯晶圆代工市场的11%,到2018年占19%的份额),许多纯晶圆代工厂计划在中国建厂或扩产也就不足为奇了。值得注意的是,前七大纯晶圆厂都计划增加在中国的产量,包括台积电、格芯(GlobalFoundries)、联电(UMC)、PowerChip和TowerJazz五家非中国铸造厂。

到2020年大陆8英寸晶圆供应产能可能供过于求

根据SEMI国际半导体产业协会公布的“2018年中国半导体硅晶圆展望”(2018ChinaSemiconductorSiliconWaferOutlook)报告指出,预计2020年,中国大陆晶圆厂装机产能将达到每月400万片(WPM)八英寸约当晶圆,和2015年的230万片相比年复合增长率(CAGR)为12%,增长速度远高过所有其他地区。

然而,大陆半导体制造业成长即将面临强大逆风,其中最大挑战包括过去两年硅晶圆供应吃紧。由于硅晶圆为寡占市场,排名前五大硅晶圆制造商总营收就达超过九成市场占有率,在这些厂商严格控管全球产量的情况下,导致硅晶圆供不应求。为因应此一现象,大陆的中央和地方政府已将发展境内硅晶圆供应链列为首要任务,金援多项硅晶圆建厂计划。

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根据「2018年中国大陆半导体硅晶圆展望」报告,大陆许多半导体供应商都有能力提供6英寸以下的晶圆产品,且强大内需和国家补助政策已带动8英寸和12英寸半导体制造业的进展,部分大陆供应商甚至已达成大尺寸制造的各项关键里程碑。

不过,SEMI认为,这些新进供应商还需要几年才能达到大尺寸硅晶圆市场所要求的产能和良率水平。根据厂商公布计划内容显示,2020年底前大陆整体的8英寸晶圆供应产能将达到每月130万片,可能造成市场稍为供过于求情况,另12英寸晶圆产量每月也预估有75万片。

SEMI强调,虽大陆硅晶圆供应商在制造产能方面仍落后国际同业,但大陆半导体制造生态系统正逐渐成熟,整合程度也将逐步提高,整体产业持续发展的趋势将不变。

蚂蚁芯城总结:中国要发展晶圆代工最为困难,因为这是一代一代摩尔定律累积下来的经验,追赶起来会很辛苦。但是随着中国在晶圆代工市场的份额增加,国内IC设计增长也远高于全球,中芯国际等厂都在奋力研发先进制程,相信在不久的将来,中国的晶圆代工一定会追上第一梯队。

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