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村田元器件调价,2019年MLCC还要涨?媒体误读,别信谣言!

2018-12-11 17:58:43

蚂蚁芯城一站式电子元器件采购服务平台为您解读:村田元器件调价,2019年MLCC还要涨?媒体误读,别信谣言!

2017年年初以来,以MLCC为代表的被动元件领跑涨价潮。相比涨价前,原厂MLCC已经涨价数倍,现货市场的MLCC涨幅达到15-25倍,部分高容的MLCC涨价幅度更大。

此前MLCC持续涨价,尤其是现货市场价格暴涨,让下游中小终端厂商叫苦不迭。不少终端厂商反映,MLCC涨价增加的成本已经与终端产品利润持平,甚至超过终端产品利润,部分终端硬件已经在持续亏本经营。

不过,进入第三季度以来,消费电子产业旺季不旺,终端制造不甚景气。其中,以每部消耗近千颗MLCC的智能手机来讲,整个智能手机出货量锐减,供应链砍单消息此起披伏。

行业人士表示,今年以来,整个终端市场对MLCC的需求量没有去年多,本身原厂的产能没有减少,终端对MLCC整体用量却在减少,其中主要是因为今年智能手机市场出货量没去年大,一些中小客户需求的也在降低。

这也就意味着,市场上MLCC供货充足,但工厂订单持续减少,在代理商、囤货者放量出货后,MLCC价格都开始下调。据代理商透露,目前风华高科MLCC产品全线降价,个别降价幅度达到40%,其中包括0201、0402、0603、0805等型号。

包括国巨、村田、三星电机等MLCC厂商都在积极建厂扩产;而风华高科则对扩充计划进行调整。风华高科去年底宣称2018年底将拉高产能一倍,达每月200亿颗;目前风华高科已对扩产计划降至每月150亿颗,仅为原定目标的75%。目前全球MLCC月产能约3,600亿颗,以风华高科预估的2年扩产规模,相当于产能市占率增加不到1.5%,这将进一步拉大风华高科与村田、三星的差距。

如今,MLCC厂商扩产出货在望,加之MLCC?可能有供过于求的不确定性,不少客户都不愿和供应商签长约,加上渠道商也会急着降价清理库存,种种原因对消费型?MLCC?价格稳定格外不利。再加之,MLCC全线降价,且面临价格持续下滑压力,这将意味着这轮MLCC持续涨价行情正在终结,全球MLCC步入降价调整新周期。

据日本产经新闻的最新报道:村田制作所将于今年7月宣布涨价的持续性动作。自2016年以来这是第三次调价,然而目前国内普遍的声音都是MLCC供过于求的信息,那么,MLCC的未来市场究竟如何?

MLCC全球主要供应商包括村田、TDK、太阳诱电、京瓷、松下、国巨、华新科、风华高科等。据台媒报道,根据美系外资报告指出,华新科的MLCC与晶片电阻在明年第一季度将降价2成以内,而村田的价格却上涨?

在MLCC的全球供应商中日系厂商占据多数产能,在2016年下半年开始,如村田、太阳诱电、TDK等日系厂商因车用、通信及iPhone等需求,计划性逐步停产中低阶MLCC。

村田的三次调价,策略是什么?

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2018年3月2日起,村田实施初次价格调整是针对“0603/0805尺寸的高介电常数型、静电容量1uf以下”的MLCC产品,目的是为了减少“旧产品群”的订单,以及考虑企业长期战略和满足市场需求进行资源整合。

2018年7月份,村田实施第二次价格调整,一方面原因是为缓解通信、车载等市场对MLCC的供给需求,调整生产资源;另一个原因是原材料成本大幅上涨以及扩产投资创历史新高。

2018年11月29日,村田在东京召开了事业说明会进行价格调整计划,表示日本虽然生产高性能新产品,但现在的问题是缺乏劳动力;并发表了2021年度的合并销售额为约为1211亿元人民币的中期构思,构思主要考虑到2020年的新一代通信标准“5G”的实用化和自动驾驶等汽车电装化进程,将取得旺盛的电子配件需求。

可见,村田的策略是通过价格调整、优化产品线等措施,将重心转移到利润更高的高阶MLCC市场,比如5G通信、汽车电子等。

此前,有相关报道指出,村田将在2019年1-4月对其主要产品“多片陶瓷电容器(MLCC)”进行上调价格计划。2018年12月7日,村田(中国)投资有限公司发出紧急声明,由于中日媒体在语言理解上的差异,造成了一定程度的信息误读,称“调涨MLCC价格”的信息并不属实。村田制作所只是在事业说明会上说明7月份涨价的最新动向,是分批次的进行约谈和协调涨价事宜,并不是所有代理商同时涨价,所以村田会定期公布进展。

村田调价的原因有哪些?

?村田三次调价的可分为三方面:

1、电极材料、陶瓷材料、加工材料等原材料成本持续大幅上涨;

2、村田一直在增加投资、扩充产、提高生产效率以应对高阶MLCC市场的需求;

3、缺乏劳动力

对此,村田恒夫社长说,“工厂机械化、省人化将积极对应,海外生产比例也会提高”。村田公司的主要产品“多层陶瓷电容器(MLCC)”年增产量为10%。MLCC是用于稳定电压和降噪的部件,公司每年生产超过1兆件MLCC,全球市占率(以金额为标准)为40%,排在首位上。

此前日系厂商占据MLCC多数产能,但随着日系厂商逐渐退出中低端市场,国巨、风华高科逐渐扩产,2018年年底MLCC中低端市场的价格回落到市场可接受的理性状态,暂时达到了供应平衡。

然而MLCC高阶市场,如5G通信、汽车电子市场等,又是怎样一种供需关系呢?此前,村田就在日本本土、中国江苏、新加坡、菲律宾等地新建MLCC厂,此外三星电子也在中国天津新建了MLCC新厂。值得一提的是,这两家企业都是为了应对严重缺货的车规MLCC市场,以及即将爆发的5G通信市场、物联网市场。

对MLCC产业来说,5G是中长期需求所在。由于产品规格以及商转时程均未敲定,因此没有一家MLCC厂将5G的需求量计算进去,只把车电的需求约略估计。厂商将5G催化的MLCC需求分成两大类,先启动的是基地台的需求,基地台的铺设数量是4G基地台的一倍以上;5G手机的换机潮则押后,5G手机会比4G手机更加轻薄,业界预期5G手机带动的MLCC需求量将较4G手机大幅成长。

现台湾地区、日本、韩国MLCC厂商仍加码投资,每一家厂商都有自己的扩产节奏,并未因短期的景气逆风而松手。

MLCC供需缺口何时缓解?

MLCC是今年最受关注的被动元器件乃至电子板块细分领域,而MLCC会不会缺货,何时缓解?主要有以下几点分析。

1、从供给方面分析:MLCC行业是由日本企业主导,经营风格保守,不会大力扩产抢份额,重心集中在高毛利率的高容值、小型化以及车规产品;MLCC的扩产周期最少也要一年以上,重要的前端设备交期甚至18个月以上;此前部分厂商及代理存在趁势囤货炒价行为,导致供给释放缓慢。

2、从需求方面分析:在智能手机领域方面,5G等多功能模块的加入使得电路板更加复杂的趋势也在引领单机以MLCC为代表的被动元件使用量的显着增加,。以iPhone为例,iPhone4S的MLCC用量约为500颗,而iPhoneX则在1100颗左右,每一代新机的MLCC用量都会提高15%-20%;汽车电子对MLCC等被动元器件需求的推动主要来自新能源汽车渗透率提高和汽车电子化率提高两个方面,电动车动力系统使用的MLCC数量是传统燃油车动力系统使用的6倍;电脑及平板领域对MLCC的需求使用量还有10%-20%的提升。

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未来5G时代到来影响的不仅仅是智能手机,除智能手机以外,车联网、物联网领域终端及以VR/AR为代表的新型便携式智能终端都将高速发展,测算2018-2020年MLCC需求量为39885/44244/49916亿颗,同时预计往后每年MLCC的需求量仍将有10%左右的增长。

而短期内MLCC现货价格出现波动和回调时在所难免。由于产品流通环节复杂,存在层层加价的空间,致使到中小终端客户的拿货价格涨幅和波动远大于原厂价。转手次数较多,难以统计市场存货量,导致供货方和最终需求方之间存在信息不对称的情况。

2019年主要原厂端的MLCC价格是否会上涨?

由于现货市场价格的波动,导致市场担心原厂价也会出现波动。

从行业发展看,近十年来,MLCC行业存在非正常市场竞争,为了争夺市场,低利润价格体系成为了重要的商业手段。利润过低会使得一部分厂商退出MLCC市场,或转至特殊类型的MLCC,致使供给不足,这仅是供需不匹配的状况诱发MLCC价格调整,存在周期性特点属于正常。

从供需角度看,此轮MLCC下游需求增加是长期性的,由常规型号缺货严重,即使到19年下半年供需缺口缓解,行业也将处于紧平衡状态。

从销售策略看,有部分原厂采用了签长约的政策对供给给予了保障。

蚂蚁芯城点评:MLCC原厂端价格再现周期性大幅调整的可能较小,小编认为本轮涨价潮是对全球制造业升级带动MLCC产业自我调整、价格体系重构的表现。MLCC原厂端的盈利能力也将稳定在40%-50%。

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