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国产OLED正奋力爬坡,三星已再度竖起技术垄断高墙

2018-11-21 14:40:51

前言

在透明OLED面板的解决方案面前,现有的伸缩式前置摄像头、滑盖式结构、刘海屏等全面屏解决方案,将毫无吸引力,要么被迅速淘汰,要么从高端滑落到低端。用透明OLED面板武装的盖乐世S10将使三星一扫当前颓势,继续巩固高端地位。国产手机只是受到压制,那么国产OLED则将因为透明OLED面板受到全面打击。正在爬坡的国产OLED厂家将面临如下难题:产能过剩,预期的盈利周期拉长,被压制在低端市场难以成长。

正文

明年(2019年),将是国产OLED的爬坡之年。

一方面,中国手机品牌集体崛起,今年上半年,华为、小米、OPPO、vivo在全球手机出货量上,分别排在第二、第四、第五和第六位置;另一方面,国产手机已经开始大规模启动用OLED屏替换LCD屏的浪潮。

国产手机巨大的需求空间直接刺激国产OLED出货量急速膨胀,今年上半年,维信诺、和辉光电、深天马的出货量同比增长分别为365%、145%、260%。

那么,国产OLED在烧了数千亿投资后,是否将因此步入收获期?

答案是:非也。

最大的变数来自日韩竞争对手,其中,三星电子是最大威胁,导火索则是透明OLED面板。

透明OLED面板可用在全面屏手机上,相对于现有的OLED屏,最大特点是通电时是一块OLED,不通电时则是一块透明玻璃。由于兼具透明和显示两大功能,透明OLED面板可使手机的前置摄像头、红外距离传感器、光敏传感器等,隐藏到显示屏下。

透明OLED面板迎来手机这一杀手级市场

当这些组件需要工作时,OLED面板相应的位置则变成透明状态。再结合现有已经比较成熟的COF工艺收缩手机屏幕下巴,如此一来,呈现在我们眼前的将是一块纯粹的屏幕,带来科幻照进现实般的视觉冲击力。

在透明OLED面板的解决方案面前,现有的伸缩式前置摄像头、滑盖式结构、刘海屏等全面屏解决方案,将毫无吸引力,要么被迅速淘汰,要么从高端滑落到低端。

透明OLED面板将首先应用到三星下一代旗舰手机盖乐世S10上。依靠透明OLED面板,三星可以将手机做到近似100%全面屏,对苹果的刘海屏,vivo的伸缩式镜头全面屏和OPPO引领的滑盖全面屏发动降维打击,使其彻底失去竞争力。

透明OLED面板使S10获得近100%全面屏

用透明OLED面板武装的盖乐世S10将使三星一扫当前颓势,继续巩固高端地位,不仅有力反击已现疲态的苹果,还可顺势打击咄咄逼人的国产手机。从杀伤力指数来说,盖乐世S10将超过折叠屏手机Infinity Flex Display,后者毕竟只是概念性产品,前者才是可以量产的大杀器。

如果说国产手机只是受到压制,那么国产OLED则将因为透明OLED面板受到全面打击。

国产OLED目前正处于卖力爬坡期:投资的生产线开始投产,良品率逐步提升,行业共识是两三年后可以迎来盈利曙光。

判断的逻辑是,整个手机行业正在迎来OLED替换LCD的大升级潮,而国产OLED相对于三星OLED有较大的性价比优势,国产手机崛起,每年数亿部销量正好可以喂饱国产OLED的生产线。

同时,借此良机,国产OLED打算从利润较低的手环等智能可穿戴设备领域,进入利润较高的手机市场。

国产OLED的主力军之一维信诺(002387.SZ)8月10晚公告,其通过33.8亿元的资产重组方案,置入AMOLED业务,转出成长性一般的PMOLED业务,希望快速占领AMOLED市场,扭转目前的亏损局面。

今年下半年,京东方开始向华为mate 20 Pro供应OLED屏幕,维信诺正与小米洽谈OLED手机屏供应事宜。

因此,只要没有大的变化,从下半年开始,国产OLED随着产能和良率爬坡,将利用性价比优势,获取中高端国产手机的OLED屏订单,逐步蚕食三星市场份额,做大规模,两到三年后实现盈利,将LCD的成功模式复制到OLED领域。

然而,随着三星发布采用透明OLED面板的盖乐世S10,国产OLED进军中高端手机的道路将被三星截断。

原因很简单,盖乐世S10采用的透明OLED面板,目前仅有日韩厂家能生产。

推出过概念产品的有松下、LG和三星,其中松下和LG的技术重点在大尺寸透明OLED面板,对京东方、维信诺等国产OLED大厂不造成直接威胁。

真正的威胁来自三星。

三星推出的透明OLED概念产品虽然也属于大尺寸商用领域,但三星的主攻方向在手机用OLED屏,完全可以将大尺寸OLED面板技术下放到手机屏幕领域。

早在2015年6月,三星就在香港展出全球第一款55英寸透明OLED显示器,具备45%透光率、全高清分辨率和近100%色域,透明时能达到一般玻璃的效果,获得好评。但由于无法为透明OLED面板找到杀手级应用市场,三星在2016年宣布停止量产,不过仍保持继续研发状态。

三星55英寸透明OLED显示器

如今,全面屏手机成为主流将引爆透明OLED面板,而在透明OLED面板研发方面,国产厂家还是一片空白,因而三星将成为最大的受益者:利用在透明OLED面板上的技术优势,在国产OLED厂商面前竖起一道高墙,改变目前被国产OLED厂家急速追赶的态势;继续保持高端OLED面板市场的垄断优势,拴住可能流失的苹果及一种国产手机大厂。

国产手机如果对普通OLED面板需求减弱,那么正在爬坡的国产OLED厂家将面临如下难题:产能过剩,预期的盈利周期拉长,被压制在低端市场难以成长。

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