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手机供应链大战火热进行,最终的王者花落谁家?

2018-11-07 15:02:48

当前,全球智能手机市场竞争激烈,国内的终端品牌格局也早已风云变幻,呈现以华米OV为主的鼎立之势。据最新的赛诺数据显示,2018年第三季度的国内手机市场,vivo、OPPO、华为(荣耀)、小米分列前四,占尽78%以上的市场份额。

虽然前四大品牌的市场数据相对美好,但依然不能掩盖第三季度的国内手机市场颓势。

据中国信通院数据显示,2018年7月,国内手机市场出货量3697.5万部,同比下降14.1%,环比增长1.0%;2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%;2018年9月,国内手机市场出货量3902.2万部,同比下降11.7%,环比增长19.7%。

由上述数据可见,2018年第三季度手机市场出货量同比略有下滑,环比波动中有所增长。据了解,2018年第三季度中国手机市场参与竞争的供应链厂商数量有105家,市场竞争压力依然很大。

随着终端品牌的集中化出现,众多供应链厂商的生存局面也随之改变。基于华米OV等一线品牌厂商的供应链相对稳定等原则,其他二三线厂商的生存之路倍感艰难,多处于价格战厮杀、成本投入压力加大、资金链断裂等问题,导致一部分供应链厂商的营收和利润双双下滑、库存积压、新增需求不达预期等弊端显现。

此外,也有部分厂商,随着苹果新机发布及需求旺季到来,三季度销量有所回升,主要是零组件厂商业绩出现逆转,同比增长幅度达30%。同时,由于汽车电子、5G等领域需求增加,PCB厂商的供需两旺,净利增幅相对较高。

截止10月底,上市公司的三季报披露也基本结束。本文整理了手机供应链中各大行业具有代表性的上市公司三季报数据,通过以下盘点数据来探讨一下,手机供应链企业在产业波动期,这些代表企业交出了怎样的成绩单。

触控显示/玻璃盖板

1.合力泰(触控显示、玻璃盖板、指纹模组)

10月23日,合力泰发布三季报。合力泰前三季度营收131.52亿元,同比增长27.04%,净利11.88亿元,同比增30.85%;其中,经营活动产生的现金流净额为-8.78亿元,同比减少93.83%。

作为合力泰与福建国资委签订股权转让协议后的第一份业绩公告,合力泰表示报告期内前期投入的新建项目摄像头、电子纸、生物识别、FPC线路板逐步投产,产能进一步释放,产品结构及客户结构进一步优化,销售量及利润同比增长。

2.长信科技(触控显示、玻璃盖板)

10月29日,长信科技发布三季报。前三季营收71.30亿元,同比下滑18.65%;归属上市公司股东的净利润为6.08亿元,同比增长32.93%。其中本季单季营收27.55亿元,同比增长31.91%,净利润为2.44亿元。相比净利润的增长,长信科技看前三季经营活动产生的现金流量净额都出现大幅度的下滑。

3.蓝思科技(触控显示、玻璃盖板、指纹模组)

10月29日,蓝思科技发布三季报,公司2018年1-9月实现营业收入189.93亿元,同比增长25.64%;归属于上市公司股东的净利润10.65亿元,同比增长19.23%。对于业绩增长,蓝思科技表示,报告期内,公司的智能手机主要品牌客户采用前后盖双面玻璃、3D玻璃后盖的中高端新机型显着增多,智能穿戴式设备、智能家居、车载设备等业务稳步较快增长,公司主要产品的产销量实现同比大幅增长。

但受人力成本及折旧费用上升、部分产品销售单价同比下降、大量新产品试制投产导致良率损耗较大等不利因素影响,公司产品整体毛利率同比有所下滑。

4.宇顺电子

10月24日,宇顺电子发布三季报。据公告,从年初至报告期末,宇顺电子营收2.39亿元,同比下降24.18%,净利润约为-6738.19万元,同比增加6%。宇顺电子表示:“报告期内,一方面由于公司主动调整客户结构,新客户尚需时间导入,另一方面公司对低效能及技术淘汰生产设备计提减值,预计公司2018年不能实现盈利。”

5.欧菲科技

10月19日,欧菲科技发布三季报,报告显示,公司前三季实现营业收入311.46亿元,同比增长27.35%;实现归属于上市公司股东净利润13.76亿元,同比增长34.69%。同时,公司预计全年净利18亿元-20.5亿元,同比增120%-150%。欧菲科技表示:光学影像业务产业优势扩大,双摄/三摄模组出货占比提升;国际大客户相关业务盈利能力提升,新项目导入带动公司利润水平改善。

6.星星科技

10月29日,星星科技发布三季报。据公告,2018年前三季度营收为34.70亿元,同比下降17.65%;归属于上市公司股东的净利润为0.72亿元,同比增长13.29%。星星科技表示:报告期内,公司内部加强管理,降本增效持续取得实效。以及与去年同期相比,公司为满足新客户产能及3D玻璃产能增加了投资,相应融资金额增加,同时融资利率同比也增长。

7.深天马

10月25日,深天马发布三季报。受面板价格下跌拖累,全球主要面板厂三季度业绩出现明显下滑,深天马前三季度营业收入为217.39亿元,同比增长31.75%,归属于上市公司股东的净利润为12.75亿元,同比下降11.14%。

摄像/指纹

8.大富科技

10月30日,大富科技发布三季报。公告披露,2018年前三季度实现营业总收入13.32亿元,相比上年同期上升2%;归属于上市公司股东净利润为-6958.66万元,相比上年同期上升81.01%。大富科技表示,受产能转移影响,第三季度亏损5067.61万元,但已逐步进入收尾阶段,将积极拥抱5G时代,提升产品与服务的核心竞争力。

9.金龙机电

10月30日,金龙机电发布三季报。公告披露,金龙机电前三季度营收为21.01亿元,同比下降15.76%;归属于上市公司股东的净利润-15.54亿元,同比下降605.94%。此外,金龙机电前三季度提资产减值准备将减少公司 2018 年前三季度利润总额 14.14亿元。

10.水晶光电

10月25日,水晶光电发布三季报,公告显示前三季度营业收入16.3亿元,同比增长7.67%;归属于上市公司股东的净利润4.05亿元,同比增长49.7%。作为行业龙头,水晶光电在产品和客户结构上占有绝对性的优势。但从以上数据表现出的单季营收、利润双向上升来看,很可能是得益于大比例斩获了华为Mate20系列产品的屏下指纹和3D窄带订单。

锂电池

11.德赛电池

10月29日,德赛电池发布三季报,公告披露,德赛电池前三季度营收为116.92亿元,同比增长50.19%;归属于上司公司股东的净利润为2.75亿元,同比增长47.38%。其中,前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长724.84%,主要是本期销售回款及收到的税费返还增加所致。

12.欣旺达

10月24日,欣旺达发布三季报。公告显示,前三季度营业收入131亿元,同比增长45.03%;归属于上市公司股东的净利润4.29亿元,同比增长41.88%。欣旺达表示,前三季度主营业务收入稳步增加,盈利能力提高导致公司业绩相应增长。

机身材料/亚搏集团--任意三数字加yabo.com直达官网

13.长盈精密

10月26日,长盈精密发布三季报。2018年前三季度营收为60.18亿元,同比增长1.07%;归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元,同比下降67.21%。长盈精密表示5G时代的来临给消费电子行业带来新的增长动力,公司在适用于5G移动终端的外观件(金属及非金属)及亚搏集团--任意三数字加yabo.com直达官网产品上已具有量产能力,助力未来的业绩增长。

14.三环集团(机身材料、亚搏集团--任意三数字加yabo.com直达官网)

10月29日,三环集团发布三季报,公告披露,三环集团前三季度营收为28.36亿元,同比增长34.25%;归属于上司公司股东的净利润为9.32亿元,同比增长33.24%。三环集团表示,前三季度营收同比增长34.25%,主要原因是随着公司电子元件、电子元件材料、通信部件的需求增长,营业收入相应增加。

15.立讯精密

10月19日,立讯精密发布三季报。公告显示,公司2018年1-9月实现营业收入221.31亿元,同比增长59.23%;归属于上市公司股东的净利润16.57亿元,同比增长53.12%。立讯精密表示各领域业务发挥良好,内部精密自动化制造持续进步,增效减耗成效明显,带来利润的稳步增长。

声学器件

16.歌尔声学

10月26日,歌尔股份发布三季报。公告披露,歌尔股份前三季度营收为154.48亿元,同比下降10.5%;归属于上市公司股东的净利润为8.56亿元,同比下降38%。歌尔股份前三季度营收154.48亿元,其中电声器件实现收入103.38亿元,同比增加5.21%;电子配件实现收 入48.69亿元,同比减少28.48%。

歌尔股份表示:智能手机行业竞争加剧,虚拟现实市场增速放缓,公司拓展新业务投入增加。

17.共达电声

10月22日,小米概念股共达电声发布三季报。报告显示,第三季度的净利润为0.16亿元,同比增长946.05%;不过,共达电声前三季度归属于上市公司股东的净利润为423.92万元,同比下降32.59%。共达电声表示,部分原材料采购价格上涨及借款利率上升对公司毛利及净利润会产生不利影响。

18.奋达科技

10月24日,奋达科技发布三季报。从年初至报告期末营收24.12亿元,同比增加34.42%,净利润约为2.62亿元,同比下滑5.89%。其中,营收的增加主要是智能音箱业务销量增长和富诚达并表所致;值得注意的是,在本报告期内,由于电子原料上涨导致奋达科技营业成本同比出现47.74%的增长,故而使得净利润下滑。

天线模块

19.硕贝德

10月29日,硕贝德发布三季报,2018年1-9月实现营业收入12.76亿元,同比下降13.3%;归属于上市公司股东的净利润5247.72万元,同比增长83.44%。硕贝德表示,聚焦主业,主营业务持续增长,经营业绩改善;公司合并报表较上年同期减少了机壳业务亏损。

20.信维通信

10月19日,信维通信发布三季报。前三季度实现营业收入15.32亿元,同比增长45.94%;同期净利润为4.25亿元,同比增长36.45%;而扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利)也达到4.13亿元,同比增长33.64%。与此同时,信维通信还宣布投资6亿元,加大对无线充电业务设备等固定资产的投资。

PCB/FPC

21.深南电路

10月22日,深南电路发布三季报,公告显示,公司前三季度营业收入53.37亿元,同比增加26.64%,归属上市公司股东的净利润4.73亿元,同比增加39.59%。公司预计2018年实现归母净利润5.38~6.27亿元,同比增长20%~40%。

深南电路表示目前与主要的5G设备厂商研发保持同步。5G高频高速板领域进入门槛较高,竞争格局相应改善。5G建设逐渐来临,公司业绩将获得新的增长动力。

22.中京电子

10月22日,中京电子发布三季报。公司2018年前三季度实现营业收入12.24亿元,同比增长58.49%;实现归属于上市公司股东的净利润0.59亿元,同比增长627.52%。

中京电子表示,主要系全资子公司印制电路板(PCB)业务受益于产能有序提升,HDI项目工厂全面盈利,产品销售毛利率较大幅度改善;控股子公司元盛电子的并购完成,以上因素使得公司整体营业收入和净利润实现较大幅度增长。

综上盘点,笔者对手机供应链上市企业进行了几点归纳:

1.本次盘点发现,手机供应链中的沪深两市企业基本已发布三季报,但港股企业如舜宇光学、丘钛科技、信利国际、瑞声科技等摄像和指纹厂商均还未披露三季报数据。有证券机构预测,港股成交前高后低,估值或将处于历史底部。

2.本次已盘点的22家上市企业中,前三季度的净利增长是常态,但仍有屏厂、声学器件以及亚搏集团--任意三数字加yabo.com直达官网厂商等厂商由于产品线单一,销量下滑,库存积压,长期高负债运营等问题,净利出现较大幅度下滑。其中,金龙机电净利下滑605.90%占据榜首,歌尔股份、奋达科技以及深天马等也出现不同幅度下滑。

3.手机供应链厂商中,受益于汽车电子、5G等领域需求增长,锂电池和PCB板块厂商的营收和净利出现较大幅度的双增长。

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